Compositor: Carlos Lira / Guarnieri

Feio,
Não é bonito,
O morro existe,
Mas pedem pra se acabar.

Canta,
Mas canta triste,
Porque tristeza,
É só o que se tem pra cantar.

Chora,
Mas chora rindo,
Porque é valente,
E nunca se deixa quebrar.

Ama,
O morro ama,
Um amor aflito,
Um amor bonito,
Que pede outra história